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在山姆会员商店影响力相对薄弱区域,也是对海外品牌认知度较好的区域市场——上海,Costco的中国首店今天开业了。
今天,一个正常上班日的周二,Costco中国首店的开业让店铺前的整条联友路陷入交通瘫痪。上午9点半左右,等待进入Costco停车场的汽车,就排到了2公里开外的闽北路与纪翟路的交叉路口。
拥有个停车位的Costco立体车库,到上午11点左右就禁止进入。门店早上9点半就开启分批限流,到11点时分改为从二楼电梯分流而行。
整个1.4万平米的仓储式卖场,到10点就已经全是人。尤其在生鲜区,即使空手的消费者,也都需要侧身穿行。Costco卖场安保人员提供的说法是,开业当天大概有近2万人次到店客流。下午1点以后,为确保安全,Costco方紧急闭店。
对于Costco中国首店开业,总体来讲,开业的火爆氛围算不上稀奇。早年家乐福北京石景山店开业,把货架都挤倒了。很多零售企业也是这么“过来”的。
因此,我们需要重点看看Costco的实际价值——作为仓储式会员制业态的Costco,它的精选能力如何?全球供应链在中国如何落地?相比山姆会员商店晚进中国20多年的Costco,与山姆会员商店有没有差异?在福利卡等单位团购B端业务层面,它能不能挑战山姆会员商店,以及电商。
这点尤为关键,一方面因为做B端商业客户的毛利相对高。
另一方面,则是因为Costco做的是以自有品牌为拳头,来为中产阶级提供性价比的生意,而B端市场的自有品牌更好做。或者说,B端客户更容易接受自有品牌,能带起自有品牌的成长。
01
精选
《商业观察家》今天探店的感受是,Costco的商品有新意。
看上去有一大半商品是国内此前没有售卖过的、实现差异化的商品。
从中,能明显发现Costco的全球供应链能力与自有品牌能力。尤其在冻品、海鲜、牛肉、熟食、干果、酒类等有表现。
一般而言,Costco美国门店平均经营支sku,大陆门店首店更精减了支单品。整体呈现出浓郁的美国风格,大部分商品进口。这体现了Costco的全球供应链能力。
想想看,仓储式的门店,只对付费会员服务,再加上成系列的美式进口风。即:非常宽大舒适的购物环境、高品质商品、专享的会员服务。这对于中大型单位、*企事业单位的礼品卡等B端市场,难道不是一个很有“面子”的事情吗?
相比挤大卖场,舒服、“面子”增加太多。
但另一方面这也说明,Costco初进中国大陆,店内也还是比较缺更适应中国消费者民生偏好需求的本地商品。
Costco也有长路要走。
按Costco动线。从入口进入,是Costco的奢侈品包包的三层黑底陈列台,陈列20多款奢侈品包包,还有一个透明玻璃柜上锁陈列10多款轻奢品牌包包,价格不过万元,款式基本以经典款为主。价格比市价便宜元左右。
往里走是家电、3C数码区,这个区域和山姆会员商店感觉差别不大,强调“新奇特”,一定是很新、很前卫、潮流性、更高品质的选品,不跟电商比“大路货”。
然后是文具、用品区,店内有不少迎合9月开学季的文具和学习用品等,其中包括一些新兴的网红文具等引得顾客拍照。从这个区域开始,Costco的自有品牌商品开始大量出现(奢侈品、高大上的家电3C品牌为自有品牌铺了底)。
在Costco店内走,不会看到有明显的挂牌来进行商品功能的分区,似乎是由商品本身的陈列完成区隔。每组货架,只用数字来标注货架号。
一直要走到底部,走到生鲜区,才会有红底白字长背板进行品类分区。
从左至右依次是新鲜蔬果、蛋糕、面包、海鲜、牛肉、鸡肉、猪肉、熟食、烤物、乳制品。此区域是今天店内客流最集中的区域,尤其是海鲜、牛肉两个区风柜,因为人实在太多,购物车太多,到10点基本上已经无法近身柜台。
生鲜区的商品,是开业当天到店顾客购物篮中出现频次最高的商品。依次来讲,水果表现相对一般,看得出Costco做相对中高端水果,牛油果、*桃、石榴、冬枣等产品,主打中高端的有机蔬果,价格相比市场没有明显竞争力,该区域客流量相对不大。
烘培是Costco的特色板块,Costco店内的烘培同样以家庭大包装蛋糕、面包为主,牛角面包、餐包、奶油玛德莲等品种也和山姆会员商店,和一般国内超市不同,法式甜品占主。
比如看起来有16寸大的黑森林巧克力蛋糕和新鲜草莓塔,都是99.90元/个。相比连锁蛋糕店、面包坊的出品,很有价格竞争力。
海鲜区,Costco价格带做的比较宽,既有平价的二十几块钱的贝类,也有元/公斤的梭子蟹、珍宝蟹,还有活鲍鱼,三文鱼及活的、上千元的波士顿大龙虾。但《商业观察家》探店现场发现,受开业等影响,客流购物车“标配”,看上去更多是廉价的贝类产品。
牛肉区也是顾客人流集中的区域,Costco的牛排、牛腩及加工配上葱花的腌制韩式烤牛肉被顾客挑选很多。顾客对牛肉价格比较满意。鸡肉,猪肉区客流量相对一般,与ALDI中国首店开业相似,开业促销的进口牛排很受欢迎,是“爆品”。
Costco专列了熟食区,以烤鸡、沙拉等为主。沙拉是69.9元/份的鲜虾色拉,也是中高端定位。
Costco生鲜区单品不多,但每款单品都是以“单品打爆”的形式来做。牛肉、牛排、净菜贝类是顾客挑选最多的单品。
开业当天顾客结账购物车内商品随手拍
02
低价
“如果价格无法做到低于对手,那宁可不卖(这个商品)。”在Costco上海首店新闻发布会上,Costco亚洲区总裁张嗣汉这样说。
按照张嗣汉的介绍,Costco非食品类的百货商品价格低于市场价的30%到60%,食品类则能低10%到20%。“每一个品项,我们都会和竞争对手比价。”
在美国,Costco控价能力,表现在商场毛利率只有10%-11%。
手持低价利刃的很多零售商,偏偏到了中国遭遇武器钝化。比如无印良品、比如优衣库。Costco在商品价格上到底表现如何呢?
在Costco开市第一天,很多会员都是冲着便宜而来。“便宜就是硬道理”,家住在Costco门店附近的张大叔说,Costco店内大部分商品都便宜,所以早早就买了元的会员卡。“贵州茅台元平价卖,买一瓶就比外面便宜近块。那些奢侈品的包包,买一个就省上千元。”
基本上,鸡蛋、牛奶等是明显用来引流的低毛利商品,Costco把价格打的很低。
比如30枚60克鲜鸡蛋,售价21.9元/盒,合到10枚鸡蛋只要7.3元,比ALDI上海首店开业的鸡蛋折扣价还低了近3块钱。
鸡蛋被抢购很快
还比如味全1.升的牛奶,32.90元两瓶。
36个装的餐包一袋只售24.9元。
这样价格打到底价的“低价单品”,基本上在每一台购物车里都可以看到顾客顺手带。在大生鲜品类当中,基本上每个品类里都有一两款代表性的低价单品。
但是,也有很多顾客对Costco的价格不满意。一位四五十岁的女性顾客,指着售价75.90元一份的法式可丽饼撇嘴称,Costco卖太贵了,这个定价比在美国的价格贵了不少。旁边过来帮忙的供应商一脸尴尬称,“我们的法式可丽饼是真正法国口味的,不是美式口味的。”
一对上海夫妇在绕着饮品区、日化用品区转了两圈后,指着碳酸饮料说,“这些商品的价格,跟京东上卖的一样的呀。”到生鲜肉品区,他们也丝毫没拿点什么。因为他们认为市场肉品打折下来还是比Costco便宜。
两位年轻的女性顾客在美妆个护区流连,不时拿起手机查些什么,然后对《商业观察家》感叹,“美妆个护代购以后都难做了。”她说,Costco的一些日韩洗面奶、面膜等护肤品,基本上和在日本带回来价格差不多。而相比代购,Costco实体店起码都是正品行货,让人更放心。
开业当天的进店顾客,看上去就是奔着Costco的“低价”名声来的。大家的注意力都在商品价格上。店内的客流分布情况也可映证,生鲜区商品差异化比较大,价格看上去也比较有吸引力,由此成为客流最集中的区域,而日化用品区、食品区、调味品区、及服装区,客流较少,顾客购买也比较少。
从首店来看,Costco调味品区、服装区还需要找到中国消费者的喜好。调味品区整体还是偏西餐调味料较多,服装区的服饰用了27个堆头来陈列基本款的服装,但是从款式、颜色、设计、面料来看,洋溢着浓郁的“美国大爷大妈款风格”,整体款式老旧,与食品、用品的中产阶级定位是错位的。
《商业观察家》实地比较了店内数款商品的具体价格。可以说,Costco在一些进口商品、自有品牌商品上有一定的价格竞争力,比如Kirkland的食品、保健品等,尤其是生鲜商品,因为选取了一些敏感型商品做低价让利,给顾客表演了整体有便宜的感觉。但在调味品、服饰、日化用品、快消费品及工业品上,尚没有拉开价格的差距。
减少品项、增大分量、减少过度包装、全球联合采购、商场无复杂装修的风格,这些细节如何落到门店,可能都是Costco接下来给中国零售业的启示。
包括Costco如何进行选品组合。Costco包括数码家电、家居百货、生活用品、红酒咖啡、生鲜商品,同时大幅引进科克兰的自有品牌的畅销商品,包括店内售卖珠宝、奢侈品牌箱包、米其林轮胎、眼镜等。
整体来看,Costco在中国的首店还是一家从风格到商品都表现浓郁的美国style的超市。或许可以说,这就是一家原滋原味的美国仓储会员超市。
包括选址,Costco选址在上海闵行区的华漕镇是个大型现代商业较缺乏的郊外,远离市区,距离最近的繁华地是三公里外的虹桥枢纽商圈。Costco周边2公里内,仅有几家小型便利店、杂牌超市,基本没有竞争对手。远远望去,Costco中国首店就是立于一片农田之中。
不过,做中产阶级性价比的收费会员制仓储商店,山姆会员商店的存在已经证明这条路行得通。
在门店未开之前,Costco已经先期展开瞄准中国中小零售商、夫妻老婆店和餐厅等企业用户的B2B业务。后年,Costco还计划在上海浦东再开一家卖场。筹谋5年,Costco应该有更多的盘算。
开业当天进店顾客的购物车
从今天真正人山人海的进店人潮中,可以显见,中国一定适合Costco。接下来要看的是,Costco是否能适应中国。end